FUSÕES E AQUISIÇÕES
A GMX Capital atua na estruturação de operações de project finance, com expertise nos mais variados setores da economia relacionados à infraestrutura, com destaque para:
Dessa forma, a GMX Capital oferece assessoria a essas transações
por meio dos seguintes serviços:
Os integrantes da GMX Capital atuaram em diversas operações
relevantes, tais como:
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Aquisição de participação minoritária na Graal Bio Investimentos pelo BNDESPARUS$294MM
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Aquisição de participação na UNISA pela TAESAR$863,5MM
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Aquisição da Probiótica Laboratórios pela Valeant PharmR$150MM
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Aquisição de participação minoritária na CPM Braxis Capgemini pela CaixaParR$321MM
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Aquisição da Araucária Nitrogenados pela PetrobrasUS$234MM
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Aquisição de 800 torres de comunicação da Telefônica pela SBA CommunicationsR$362,8MM
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Aquisição de participação na Eneva Energia pela e E.ONR$850MM
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Aquisição da Veloce Logistica pela MitsuiR$115MM
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Fusão envolvendo 40 ativos dando origem à Brokfield Energia RenovávelUSD7,8bi
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Fusão da Oi com a Brasil TelecomR$5,8bi
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Aquisição de participação minoritária na CBMM pelo Consórcio China Niobium Investment HoldingsUS$1,95bi
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Aquisição de participação minoritária da Renova Energia pela LightR$360MM
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Oferta Pública de Ações da ArezzoR$565MM
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Aquisição do Bretas pelo Grupo CencosudR$1,3bi
Infraestrutura
A GMX Capital atua na estruturação de operações de Project Finance, com expertise nos mais variados setores da economia relacionados à Infraestrutura, com destaque para:
Para a atuação em operações desse gênero, a GMX Capital conta com um time de profissionais especializados que participarão ativamente de todas as etapas do projeto, tal como:
•Preparação do projeto;
•Apresentação do investimento;
•Análise de viabilidade econômico-financeira;
•Estruturação das garantias;
•Assessoria na contratação da operação;
A GMX Capital atuou em importantes Projetos de Infraestrutura assessorando diversos clientes, tais como:
Reestruturação
A GMX Capital presta assessoria financeira em operações de reestruturação de dívidas, incluindo processos de falência, de recuperação judicial e de recuperação extrajudicial. Pautando sempre pela credibilidade e transparência, os profissionais da GMX Capital aplicam seus conhecimentos nos mecanismos de renegociação de dívidas, capacidade comprovada em operações de vulto, bem como parceria com as maiores instituições financeiras e os melhores escritórios de advocacia do país, objetivando sempre a excelência nos serviços prestados.
A atuação dos profissionais da GMX Capital contribui de forma decisiva no acesso às melhores oportunidades de crédito do mercado financeiro e consequente otimização do custo de capital para nossos clientes. Desta forma, promovemos o crescimento de boas empresas e projetos, gerando valor para clientes e investidores.
A GMX Capital atua também na reestruturação societária de empresas possibilitando aos seus clientes as melhores condições de governança corporativa, imprescindíveis para viabilidade e perpetuidade dos negócios em cenários econômico-financeiros adversos. Ademais, a reestruturação societária visa reduções de custos operacionais, bem como permite o acesso a benefícios fiscais, de modo a otimizar a eficiência e a rentabilidade dessas operações.
Investimentos
Através da alocação de recursos próprios e de terceiros, a GMX Capital investe em empresas de diversos setores da economia. A identificação de sócios estratégicos e/ou co-investidores também é parte elementar dos processos de investimentos executados pela GMX Capital.
Dessa forma, a experiência adquirida pela GMX Capital na solução de situações complexas compõe um dos pilares dos nossos negócios de gestão de recursos próprios e de terceiros (private equity) e advisory.
O histórico em soluções dessa natureza é uma garantia para investidores e clientes, na medida em que avaliza nossa expertise na estruturação de oportunidades de investimentos e desinvestimentos.
REAL ESTATE
A GMX Capital através do capital proprietário dos seus sócios fundou em 2008 à Caiuby Properties. Desde a sua fundação a Caiuby Properties vem se destacando como um dos mais importantes players nacionais do segmento de incorporação, construção e locação de propriedades comerciais, como Condomínios Logísticos, Loteamentos Industriais e Offices.
A Caiuby Properties acredita que o setor imobiliário no Brasil apresenta grande capacidade de crescimento e consolidação, com potencial valorização dos imóveis no médio-longo prazo. Por essa razão, vislumbra excelentes oportunidades de negócios em sua área de atuação. Aliado a estas perspectivas, a Caiuby Properties conta com a diversificação, experiência e credibilidade de seu time de colaboradores e parceiros, que, apoiada na atitude eficaz e focada na aquisição de ativos, contribui decisivamente para o sucesso dos negócios. Sua experiência e competência permitem à Caiuby Properties antecipar tendências do mercado e ajustar seu portfólio de modo a atender às diferentes demandas.
A Caiuby Properties está presente, hoje, em oito Estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amazonas) e possui em seu portfólio 28 ativos tais como Condomínios Logísticos, Centros de Distribuição, Galpões de Armazenagem, Galpões Industriais, Loteamentos Industriais e Imóveis Comerciais e Residenciais.